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Planificación patrimonial: Cómo proteger tu legado

Introducción

 

La planificación patrimonial es un proceso crucial que permite a las personas proteger sus activos y legados para las futuras generaciones. En este artículo, ofreceremos consejos prácticos sobre cómo planificar tu patrimonio de manera efectiva para garantizar que tus seres queridos estén protegidos y tus deseos sean cumplidos.

 

Evalúa tus activos y deudas:

 

El primer paso en la planificación patrimonial es evaluar tus activos y deudas. Esto incluye hacer un inventario detallado de tus propiedades, inversiones, cuentas bancarias y otros activos, así como identificar cualquier deuda pendiente, como préstamos hipotecarios o deudas de tarjetas de crédito. Esta información te ayudará a determinar cuánto vale tu patrimonio neto y cómo deseas distribuirlo.

 

Establece tus objetivos y prioridades:

 

Una vez que hayas evaluado tus activos y deudas, es importante establecer tus objetivos y prioridades en términos de planificación patrimonial. Esto puede incluir asegurarte de que tus seres queridos estén bien cuidados después de tu fallecimiento, minimizar la carga fiscal para tus herederos, proteger tus activos de acreedores o litigios, o apoyar causas benéficas que te importan. Identificar tus prioridades te ayudará a tomar decisiones informadas sobre cómo estructurar tu patrimonio.

 

Considera opciones de planificación patrimonial:

 

Hay varias opciones disponibles para la planificación patrimonial, cada una con sus propias ventajas y consideraciones. Estas pueden incluir la redacción de un testamento para especificar cómo deseas que se distribuyan tus activos después de tu fallecimiento, la creación de un fideicomiso para proteger y administrar tus activos para beneficiarios específicos, o la designación de beneficiarios en cuentas de jubilación y seguros de vida. Es importante explorar todas tus opciones y buscar asesoramiento profesional si es necesario para determinar la mejor estrategia para tus circunstancias individuales.

 

Actualiza regularmente tu plan:

 

La planificación patrimonial no es un proceso único, sino que debe revisarse y actualizarse regularmente a lo largo de tu vida para asegurarte de que sigue siendo relevante y efectiva. Los cambios en tus circunstancias personales, financieras o familiares, como el matrimonio, el divorcio, el nacimiento de hijos o nietos, la compra o venta de propiedades, o cambios en las leyes fiscales, pueden requerir ajustes en tu planificación patrimonial. Programa revisiones periódicas con un profesional para asegurarte de que tu plan esté siempre al día.

 

Comunica tu plan a tus seres queridos:

 

Finalmente, es importante comunicar tu plan de planificación patrimonial a tus seres queridos para evitar confusiones o disputas después de tu fallecimiento. Explica claramente tus deseos y las razones detrás de tus decisiones, y asegúrate de que tus documentos legales estén debidamente firmados, fechados y archivados en un lugar seguro y accesible. Al hacerlo, puedes ayudar a garantizar que tus seres queridos sepan cómo deseas que se maneje tu patrimonio y puedan seguir tus instrucciones sin problemas.

 

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El derecho es un campo vasto y complejo, lleno de terminologías que pueden parecer inaccesibles para el laico. Sin embargo, con una exploración cuidadosa y una explicación detallada, los términos legales pueden ser desmitificados.

Conocer estos términos no solo enriquece el conocimiento general, sino que también empodera a los individuos en sus interacciones con el sistema legal.

¿Cuál de estos conocías?

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🔹𝐓𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝. Es la principal característica que valoran los clientes y la misma es percibida a través de la confianza y seguridad en el desempeño que le proporcionan los profesionales de la firma.
🔹𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. El cliente debe percibir que el profesional con el que está tratando posee suficiente preparación y experiencia para llevar con éxito y eficiencia los trabajos a contratar.
🔹𝐓𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐨́𝐩𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞. El cliente debe sentir que es la persona más importante de la firma, por lo que debemos mantener con él una relación individualizada y personalizada. Debemos escucharlo, conocerlo, entender sus necesidades y recordarlas.
🔹𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐫𝐚́𝐩𝐢𝐝𝐨. Debemos proporcionar al cliente un servicio rápido y de calidad, no precipitado y mediocre. La calidad requiere su tiempo y dedicación.
🔹𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧. Para crear una relación de confianza, debemos mantener al cliente informado y comunicado. Debemos comunicar con claridad y llamar al cliente cuando dijimos que lo haríamos. Los mensajes de correo electrónico, deben ser respondidos en un plazo razonable.
🔹𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨. El precio de los servicios es valorado y el cliente debe percibir que los mismos son justos. De lo contrario se pierde la confianza y la credibilidad.
🔹𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨. Es preciso contar con profesionales con capacidad para crear relaciones excelentes con los clientes. La calidad humana del personal es tan importante como la calidad profesional.
Si una firma refleja hacia los clientes estas virtudes, puede asegurar su éxito en el mercado, pues “El servicio recibido consolida o rompe relaciones”. 
Artículo por Flérida de Ares. 
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Si una firma refleja hacia los clientes estas virtudes, puede asegurar su éxito en el mercado, pues “El servicio recibido consolida o rompe relaciones”.

Artículo por Flérida de Ares.

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⚖️ 𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐢́𝐚𝐬, 𝐥𝐚 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐜𝐢́𝐚 𝐡𝐚 𝐬𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐞𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥.
Los primeros juristas, como Cicerón, defendían con elocuencia y sabiduría los derechos de su pueblo. Hoy, siglos después, la esencia de la abogacía sigue intacta: 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝, 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬.
En OFAR, honramos esta tradición con compromiso y excelencia.
📜 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐃𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐮 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.
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📜 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐃𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐮 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.

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1 semana
Ofar Abogados
El protesto de cheque es un mecanismo legal que permite al tenedor de un cheque impagado hacer valer sus derechos y reclamar el pago. Para ello, debe cumplir con los requisitos y plazos establecidos por la ley, así como avisar a los obligados y ejercer las acciones pertinentes. El protesto es una prueba fehaciente de la falta de pago y una garantía para el cobro.
Te hemos preparado un artículo detallado con el proceso del #ProtestoDeCheque en nuestra página web. Visítanos en ofar.com.do. 
#OFAR #OfarAbogados #ofarteexplica #abogadosEnSantoDomingo #asesoreslegales

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