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Cómo preparar tu testamento y planificar tu sucesión

por | May 14, 2024 | PERSONA/FAMILIA

Introducción

 

Preparar un testamento y planificar la sucesión es una tarea crucial que todos deberían abordar para garantizar que sus deseos sean cumplidos y que sus seres queridos estén protegidos en caso de fallecimiento. En este artículo, proporcionaremos una guía paso a paso sobre cómo llevar a cabo este proceso importante.

 

La preparación de un testamento y la planificación de la sucesión son aspectos fundamentales de la planificación patrimonial que pueden brindar seguridad y tranquilidad a las personas y sus familias. Al establecer claramente cómo se distribuirán los bienes y activos después de la muerte, se pueden evitar disputas familiares y asegurar que los deseos del testador sean respetados.

 

 -Guía paso a paso para preparar un testamento y planificar la sucesión

 

  1. Evaluar tus activos y deudas: El primer paso en la planificación de la sucesión es hacer un inventario detallado de todos tus activos, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones, y cualquier otro bien de valor. También es importante identificar y documentar todas las deudas pendientes.

 

  1. Decidir cómo distribuir tus activos: Una vez que hayas evaluado tus activos, debes decidir cómo deseas distribuirlos entre tus herederos. Esto puede incluir la designación de beneficiarios específicos para ciertos activos, la creación de fideicomisos para beneficiar a personas o causas específicas, y la distribución equitativa de tus bienes entre tus seres queridos.

 

  1. Nombrar un albacea o ejecutor testamentario: Es importante designar a una persona de confianza para que actúe como tu albacea o ejecutor testamentario. Esta persona será responsable de administrar tu patrimonio después de tu fallecimiento, asegurándote de que tus deseos sean cumplidos y que tus activos se distribuyan según lo dispuesto en tu testamento.

 

  1. Redactar tu testamento: Una vez que hayas decidido cómo deseas distribuir tus activos y hayas designado a tu albacea, es hora de redactar tu testamento. Puedes hacerlo por tu cuenta utilizando formularios legales en línea o con la ayuda de un abogado especializado en planificación patrimonial para garantizar que tu testamento cumpla con todos los requisitos legales y sea válido en tu jurisdicción.

 

  1. Firmar y notarizar tu testamento: Una vez que hayas redactado tu testamento, debes firmarlo en presencia de testigos y, en algunos casos, notarizarlo para que sea legalmente válido. Asegúrate de seguir todos los procedimientos legales requeridos en tu jurisdicción para evitar cualquier problema de validez en el futuro.

 

  1. Revisar y actualizar regularmente tu testamento: A medida que cambien tus circunstancias personales y financieras, es importante revisar y actualizar regularmente tu testamento para asegurarte de que refleje con precisión tus deseos actuales. Esto puede incluir cambios en tu familia, adquisición de nuevos activos, o cambios en tus preferencias de distribución de bienes.

 

Conclusión

Preparar un testamento y planificar la sucesión puede ser un proceso complejo, pero es una parte esencial de la planificación patrimonial que puede proporcionar seguridad y tranquilidad

 

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Inició su carrera en el área del derecho laboral y corporativo en reconocidas firmas de abogados colombianas, tanto nacionales como internacionales, representando a clientes reconocidos en sectores como el de consumo masivo, minería, construcción, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. 

En el 2018 pasa a formar parte del equipo OFAR como abogada corporativa, y en el 2021 pasa a ser socia. En la actualidad, ofrece asesoría estratégica en transacciones comerciales nacionales e internacionales, asuntos inmobiliarios y contractuales.

Laura es, además, miembro del Comité Legal de la Cámara de Comercio Británica en República Dominicana (Britcham) y ha participado en seminarios y conferencias relacionados con Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Ambiental, así como en la Conferencia del Foro Regional Latinoamericano Bienal – IBA del 2016. 

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Ramón Franco Thomen.
Ha desarrollado una exitosa carrera como abogado corporativo, asesorando a importantes empresas nacionales e internacionales en diversos sectores económicos. Entre 1993 y 2012, fue el Director Legal del Grupo León Jimenes, uno de los conglomerados empresariales más grandes y prestigiosos del país.

En 2012, asumió el cargo de Director Jurídico y de Asuntos Corporativos de Ambev para la Región de Centro América y el Caribe y a partir del 2017 decidió reincorporarse a su propio proyecto profesional como socio de OFAR, SRL. Desde entonces, se ha dedicado a ofrecer servicios legales integrales y personalizados a sus clientes, con especial énfasis en temas transaccionales, bancarios, societarios, mercantiles, contractuales, inmobiliarios, fideicomisos, sucesiones, relaciones institucionales y gubernamentales, y temas de sostenibilidad.

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